2022年9月20日,邯鄲市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司成功簿記發(fā)行11.9億元企業(yè)債券(債券簡(jiǎn)稱:“22邯鄲建投債”,債券代碼:2280419.IB/184582.SH),發(fā)行期限為7年(5+2),主體債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AA+,票面利率為4.67%,創(chuàng)邯鄲建投企業(yè)債融資利率新低,也是河北省企業(yè)在2022年內(nèi)發(fā)行的首只企業(yè)債券。本期債券由財(cái)達(dá)證券擔(dān)任牽頭主承銷(xiāo)商,中信建投證券、中德證券為聯(lián)席主承銷(xiāo)商,會(huì)計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)為中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙),評(píng)級(jí)服務(wù)機(jī)構(gòu)為東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司,法律服務(wù)機(jī)構(gòu)為北京市重光律師事務(wù)所。
本期債券募投項(xiàng)目為邯鄲鯤樂(lè)灣國(guó)際旅游度假區(qū)——太陽(yáng)能“光熱+”綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目,系邯鄲市重點(diǎn)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)的綠色文旅項(xiàng)目。項(xiàng)目通過(guò)太陽(yáng)能聚光集熱技術(shù),在滿足節(jié)能減排、減少大氣污染的情況下,打造全天候四季型生態(tài)旅游區(qū)。項(xiàng)目建成后將成為華北區(qū)域最大的室內(nèi)水世界樂(lè)園,可與方特國(guó)色春秋項(xiàng)目客流共享、協(xié)同發(fā)展。項(xiàng)目的建成運(yùn)營(yíng)對(duì)于推進(jìn)邯鄲文化產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、助力邯鄲打造旅游產(chǎn)業(yè)新形象具有重要作用,對(duì)于加快邯鄲市區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、提升區(qū)域活力具有重要意義。
本期債券的成功發(fā)行,為項(xiàng)目建設(shè)籌集了低成本、長(zhǎng)期限資金,有利于邯鄲建投集團(tuán)提升直接融資比例、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、提升經(jīng)營(yíng)實(shí)力。